Corporate Finance - Prozess im Detail

Nur ein stringentes Projektmanagement führt die Interessen von Verkäufer/Käufer und der anderen Vertragspartei in kurzer Zeit zusammen. Auch wenn jedes Projekt anders ist, bleiben die Prozesse und ihre Abfolge vergleichbar.

Concentro Management sorgt für diese ergebnisfokussierte Stringenz. Nach der Analyse der Ist-Situation sowie der Markt- und Wettbewerbsverhältnisse entwickeln wir gemeinsam mit dem Mandanten die M & A-Strategie: Welche Investoren oder strategischen Partner könnten an der Transaktion interessiert sein? Welche Ziele hat die Transaktion? Wie ist die anschließende langfristige Ausrichtung des Unternehmens?

Auf dieser Basis definieren wir die Anforderungen an den potentiellen Investor und beginnen mit der intensiven Marktrecherche mithilfe interner und externer Datenbestände. Dabei profitieren unsere Mandanten von einem weit reichenden Netzwerk aus vielen Branchen sowie Finanzinvestoren in Europa. Ergebnis der Recherche ist eine Liste mit detaillierten Informationen über mögliche Investoren (Long List), die anschließend priorisiert werden (Short List).

Parallel dazu erstellen wir die Transaktionsunterlagen; knapp, klar, präzise. Im Information Memorandum werden das Unternehmen und seine Strategie, Organisation und Management, die Produkte und Dienstleistungen, Chancen und Risiken sowie ein detaillierter Finanz- und Businessplan dargelegt. Interessierte Investoren erhalten so einen umfassenden und realistischen Überblick zur Beurteilung des Investments.

Concentro Management spricht potentielle Investoren und Partner mittels eines anonymen Blindprofils telefonisch an, stimuliert das Interesse, hakt nach und beantwortet Rückfragen. Ziel ist zunächst der Abschluss einer Vertraulichkeitsverein-barung (NDA) auf Basis derer das Information Memorandum und weitere abgestimmte Unterlagen zur Verfügung gestellt werden. Nach der Unterzeichnung einer Absichtserklärung (LOI) und eines unverbindlichen Angebots steuern wir den gesamten Prozess der Due Diligence-Prüfung. Bei Verkaufsmandaten organisieren wir den Datenraum, d.h. die Zusammenstellung aller für die Due Diligence notwendigen Unterlagen und Informationen. Und mit unserer juristischen und betriebswirtschaftlichen Expertise steuern wir die beteiligten Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater im Sinne unseres Mandanten.

In vielen Fällen führen wir auch die Verhandlungen für unsere Mandanten bis zum Abschluss der Transaktion. Dabei können wir als externe Partner konstruktiven Verhandlungsdruck aufbauen, ohne das Verhältnis zwischen den Parteien zu belasten.