München/Büchenbach/Hamburg, 11. März 2024

Der Ursprung der familiengeführten mittelständischen Hofmann Unternehmensgruppe geht auf die Gründung der Friedrich Hofmann GmbH im Jahr 1935 zurück. Das Unternehmen hat sich über drei Generationen mit stets innovativen Ideen und Umweltlösungen zu einem der führenden Spezialisten für Recycling- und Entsorgungslösungen in Bayern entwickelt. Einen besonderen Schwerpunkt der heutigen Gruppe bilden neben dem Erfassen, Sortieren und Verwerten von Sekundärrohstoffen insb. umfangreiche Dienstleistungen rund um den Rohstoff Altpapier. Im Bereich Altpapierrecycling und Handel (u.a. über die Tochtergesellschaft ROWE GmbH) hat sich die Gruppe auch über die Grenzen Bayerns hinaus deutschland- und europaweit Renommee erarbeitet und sich zu einem bedeutenden Player im weltweiten Altpapiermarkt entwickelt.

Um eine geeignete Nachfolgelösung für das Familienunternehmen zu finden und den langfristigen Fortbestand der Gruppe mit >1.000 Mitarbeitern in Bayern zu sichern, hat sich die Familie Hofmann frühzeitig entschieden, mit Unterstützung durch die Concentro Management AG (Nürnberg, München & Leipzig), Rödl & Partner (Nürnberg & Stuttgart) sowie Fischer & Kollegen (Hilpoltstein), in einem interdisziplinären Team den Verkauf des operativen Geschäftes umzusetzen. Das Concentro Transaktions-Team um Sebastian Mink (Partner, München) und Michael Raab (Partner, Nürnberg) begleitete die Familie Hofmann vollumfänglich bei der Vorbereitung, Strukturierung und Durchführung des Transaktionsprozess bis hin zu einem erfolgreichen Vollzug. Neben der Gesamtprozessverantwortung war Concentro dabei auch als Financial Advisor tätig und unterstützte die Parteien in der Umsetzung kartellrechtlicher Auflagen. Rechtlich wurde der Transaktionsprozess von einem Team um Michael Wiehl (Partner, Nürnberg) und Jens Linhardt (Associate Partner, Nürnberg) von der Kanzlei Rödl & Partner begleitet. Die steuerliche Begleitung lag bei Andreas Fischer (Partner, Hilpoltstein) aus der Kanzlei Fischer & Kollegen.

Die Veolia Umweltservice GmbH mit Sitz in Hamburg ist ein führendes deutsches Entsorgungsunternehmen und beschäftigt mehr als 9.500 Mitarbeiter an 250 Standorten in Deutschland. Veolia steht laut eigener Aussage für eine ökologische Zukunft und nachhaltiges Leben, CO2-freie Energieversorgung und die Realisierung der Kreislaufwirtschaft durch Rückgewinnung von Wertstoffen aus Abfällen. Die Veolia Umweltservice GmbH ist Teil der Veolia-Gruppe (mit über 220.000 Beschäftigten und einem weltweiten Jahresumsatz von 42,885 Milliarden Euro im Jahr 2022).

Die Vereinbarungen zwischen den Parteien wurden am 18. Januar 2023 unterschrieben und nach erfolgter Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden am 01.03.2024 vollzogen. Für beide Parteien stellt die gefundene Lösung und Strukturierung einen Erfolg zum Wohle der Hofmann-Unternehmensgruppe, ihrer Mitarbeiter aber nicht zuletzt auch ihrer kommunalen, gewerblichen und dualen Systemkunden dar.

„Wir bedanken uns für das Vertrauen, das uns Familie Hofmann, das Management der Unternehmensgruppe um Detlef Thom, aber auch das Team von Veolia im Rahmen des Transaktionsprozesses entgegengebracht haben,“ betont Sebastian Mink, Concentro.

 

Projektteam Verkäuferseite:

Jürgen Hofmann (GF Verkäuferin, Gesellschaftervertreter), Detlef Thom (GF Verkäuferin)

Andreas Fischer (Steuern, Fischer & Kollegen)

Michael Wiehl (Gesellschaftsrecht, Rödl & Partner), Dr. Johannes Scherzinger (Kartellrecht, Rödl & Partner), Jens Linhardt (Gesellschaftsrecht, Rödl & Partner), Johannes Gruber (Immobilienrecht, Rödl & Partner), Katrin Mikschl (Gesellschaftsrecht, Rödl & Partner), Christopher Templin (Immobilienrecht, Rödl & Partner)

Sebastian Mink (M&A & Finanzen, Concentro), Michael Raab (M&A, Concentro), Eddy Straube (M&A & Finanzen, Concentro), Johannes Eisenbeiß (Finanzen, Concentro), Michael Disch (M&A, Concentro)