Branche: Elektronikindustrie
Produktprogramm: Stromversorgung für industrielle Applikationen
Umsatz: 18,5 Mio. EUR
Mitarbeiter: 160

Ausgangssituation

• Gründung vor über 95 Jahren als Hersteller mechanischer Bauteile

• Entwicklung zum Anbieter individueller elektronischer Baugruppen & Systemlösungen in Nischenmärkten in umfangreichem Transformationsprozess

• Übernahme vor ca. 20 Jahren durch die heute geschäftsführenden Gesellschafter

• Aufgrund der persönlichen Situation streben die Gesellschafter eine Nachfolgelösung an

• Hohes prognostiziertes Wachstum und überdurchschnittliche Rendite im Vergleich zum Wettbewerb und auch den letzten Jahren

Vorgehen und Leistungen

• Begleitung der Gesellschafter seit Jahr -4 zur Vorbereitung des Unternehmensverkaufs (Fit-for-Sale) und zur Findung des optimalen Verkaufszeitpunktes

• Erstellung einer validen, Due-Dilligence-festen integrierten Unternehmensplanung inkl. Schaffung von Transparenz hinsichtlich des geplanten Wachstums

• Aufzeigen der USPs und Kernkompetenz im Vergleich zum Wettbewerb durch individuelle Transaktionsunterlagen

• Umfangreiche Aufarbeitung der Unternehmenshistorie, inkl. Urkunden & Verträgen (rund 95 Jahre Historie)

Ergebnisse

• Erfolgreiche Unternehmensnachfolge durch einen strategischen Investor

• Verkauf des Unternehmens auf einem Allzeithoch (sowohl Umsatz als auch Ergebnismarge) und vor allem auch Vergütung dieses Allzeithochs durch den strategischen Investors

• Durch hohe Transparenz hinsichtlich der Kernkompetenzen, Wachstums- und Ertragspotenziale, sowie umfangreichem Wettbewerb im Prozess wurde der U-Wert im Verhältnis zur Erwartung verdoppelt

• Sehr kurze Übergangsregelung für Altgesellschafter nach Transaktion (<3 Jahre bis zum endgültigen Ausscheiden)

Quelle: Concentro