Branche: Rohrleitungsbau
Produktprogramm: Interner/externer Rohrleitungsbau, Komplettanlagen-& Komponentenbau
Umsatz: 13-15 Mio. EUR
Mitarbeiter: 30-35


Ausgangssituation

• Familienunternehmen im Eigenverwaltungsverfahren

• Schwieriges Marktumfeld durch Nachfrageeinbruch im Kraftwerksbau

• Positive Zukunftsaussichten durch vorhandene Rahmenverträge mit einzelnen Kunden

• Ein Großauftrag im Ausland in einem neuen, artverwandten Geschäftsfeld hat aufgrund von Problemen vor Ort (rechtliche und technische Probleme) zu hohen Liquiditätsverlusten geführt

Vorgehen und Leistungen

• Begleitung des Investorenprozesses im dual-track-Verfahren in enger Abstimmung mit der Eigenverwaltung und dem Sachverwalter

• Erstellung aller relevanten Transaktionsunterlagen und Herausarbeitung der spezifischen Kompetenzen (v.a. Schweißkompetenzen und Anlagenplanung)

• Gezielte, weltweite Ansprache von Branchenunternehmen und ausgewählten Finanzinvestoren

• Intensive Gespräche und Verhandlungen mit mehreren Branchenunternehmen

Ergebnisse

• Erfolgreicher Verkauf des Unternehmens aus der Eigenverwaltung an die Geschäftsführung und einen zusätzlichen strategischen Investor

• Partizipation der bisherigen geschäftsführenden Gesellschafter am neuen Unternehmen

• Sicherung der Arbeitsplätze und Erhalt des Standorts

• Sehr schneller dual-track M&A-Prozess (parallel zum Insolvenzplan) durch gezieltes und strukturiertes Vorgehen

Quelle: Concentro