Branche: Elektronikindustrie
Produktprogramm: Stromversorgung für industrielle Applikationen
Umsatz: 18,5 Mio. EUR
Mitarbeiter: 160
Ausgangssituation
- Gründung vor über 95 Jahren als Hersteller mechanischer Bauteile
- Entwicklung zum Anbieter individueller elektronischer Baugruppen & Systemlösungen in Nischenmärkten in umfangreichem Transformationsprozess
- Übernahme vor ca. 20 Jahren durch die heute geschäftsführenden Gesellschafter
- Aufgrund der persönlichen Situation streben die Gesellschafter eine Nachfolgelösung an
- Hohes prognostiziertes Wachstum und überdurchschnittliche Rendite im Vergleich zum Wettbewerb und auch den letzten Jahren
Vorgehen und Leistungen
- Begleitung der Gesellschafter seit Jahr -4 zur Vorbereitung des Unternehmensverkaufs (Fit-for-Sale) und zur Findung des optimalen Verkaufszeitpunktes
- Erstellung einer validen, Due-Dilligence-festen integrierten Unternehmensplanung inkl. Schaffung von Transparenz hinsichtlich des geplanten Wachstums
- Aufzeigen der USPs und Kernkompetenz im Vergleich zum Wettbewerb durch individuelle Transaktionsunterlagen
- Umfangreiche Aufarbeitung der Unternehmenshistorie, inkl. Urkunden & Verträgen (rund 95 Jahre Historie)
Ergebnisse
- Erfolgreiche Unternehmensnachfolge durch einen strategischen Investor
- Verkauf des Unternehmens auf einem Allzeithoch (sowohl Umsatz als auch Ergebnismarge) und vor allem auch Vergütung dieses Allzeithochs durch den strategischen Investors
- Durch hohe Transparenz hinsichtlich der Kernkompetenzen, Wachstums- und Ertragspotenziale, sowie umfangreichem Wettbewerb im Prozess wurde der U-Wert im Verhältnis zur Erwartung verdoppelt
- Sehr kurze Übergangsregelung für Altgesellschafter nach Transaktion (<3 Jahre bis zum endgültigen Ausscheiden)
Quelle: Concentro