Der Kunde steuert den M&A-Transaktionsprozess durch enge Einbindung und Freigabeentscheidungen.
Unternehmensverkauf als Alternative zur Nachfolge
Viele Unternehmer, die sich aus Altersgründen aus dem aktiven Berufsleben zurückziehen, entscheiden sich für den Firmenverkauf. Um den Verkaufsprozess optimal zu gestalten, ist hier eine langfristige Planung erforderlich, bei der wir unsere Mandanten Schritt für Schritt als Unternehmensberater begleiten. Dabei spielen neben Zahlen und Fakten auch emotionale Gesichtspunkte eine wichtige Rolle: Der Übergebende möchte sein Lebenswerk solide fortgeführt wissen, die nachfolgende Generation bringt neue Ideen und Strategien mit ein. Und wenn sich innerhalb der Familie kein Nachfolger findet, gilt es den Unternehmensverkauf im Rahmen einer externen Investorenlösung mit klarem Blick auf wirtschaftliche Einflussfaktoren sorgfältig zu planen und stringent umzusetzen.
Wir unterstützen und beraten bei der Ermittlung und Optimierung des Unternehmenswertes sowie in allen Phasen des Angebots- und Verkaufsprozesses. Bei allen Schritten bis hin zum erfolgreichen Abschluss begleiten wir unsere Mandanten in enger Abstimmung.
Unternehmensverkauf mit Optimierung des Transaktionswertes
Bei Unternehmensverkäufen im Rahmen einer Nachfolgeregelung ist der Prozess meist auf 6 bis 12 Monate ausgelegt. Dieser Zeitrahmen schafft die Möglichkeit, mit strategischem Vorgehen den Transaktionswert zu optimieren und damit im Sinne des Mandanten ein ideales Ergebnis zu erzielen. Der Ablauf gliedert sich im Regelfall in die folgenden Schritte:
Vorbereitung und Wertermittlung
Wir analysieren die Stärken und den Optimierungsbedarf im Unternehmen und führen eine indikative Unternehmensbewertung durch. Darüber hinaus erstellen wir Transaktionsunterlagen wie etwa das Blindprofil oder ein Informationsmemorandum, sondieren in Frage kommende Investoren und entwickeln in enger Abstimmung mit Management und Shareholdern ein Planungskonzept zur konkreten Umsetzung der Transaktion. Ziel aller Maßnahmen ist es bereits in diesem Stadium, die Transaktionsziele zu optimieren und eine sichere Übergabe zu gewährleisten.
Investorensuche
Unsere Erfahrung, unser starkes Netzwerk und die Nutzung professioneller Datenbanken ermöglichen es uns, in Frage kommende Investoren auf diskrete Weise und unter Einhaltung aller Geheimhaltungsverpflichtungen direkt anzusprechen. Parallel dazu bereiten wir die Due Diligence und den Datenraum vor.
Transaktionsgestaltung
In dieser Phase unterstützen wir die Due Diligence, richten je nach Vereinbarung einen physischen oder virtuellen Datenraum ein und bewerten indikative Angebote von Investoren. Wenn Investoren in Verhandlungen eintreten, stehen wir bereit, um Gespräche zu moderieren und zu analysieren, die tiefere Due Diligence zu begleiten und finale Vertragsverhandlungen im Interesse unserer Mandanten mitzugestalten.
Umsetzung
Wir organisieren bei Bedarf das Einholen von Genehmigungen – etwa vom Aufsichtsrat oder den Kartellbehörden – und begleiten unsere Mandanten bei Abschluss und Übergabe nach Erfüllung der Closing-Bedingungen.
In allen Phasen sind wir für unsere Mandanten ein zuverlässiger und loyaler Partner. Mit unseren Leistungen tragen wir dazu bei, dass dem Käufer ein Unternehmen übergeben werden kann, das für die Herausforderungen der Zukunft bestens gerüstet ist.
Firmenverkauf zur Neuausrichtung nach einer Krise oder Insolvenz
Wenn ein Unternehmen in eine Krise gerät oder gar Insolvenz anmelden muss, kann der Unternehmensverkauf den Schlüssel für die Zukunftssicherung verkörpern. Allerdings ist hier mit anderen Rahmenbedingungen zu rechnen als beim von langer Hand geplanten Verkauf im Zuge einer Nachfolgeregelung – es gilt schnell und kompetent zu agieren, wobei die Transaktionssicherheit stärker in den Vordergrund rückt als die Preisoptimierung. Wir stehen unseren Auftraggebern mit unserer ganzen Erfahrung im Krisenmanagement zur Seite und begleiten auch komplexe Prozesse.
Zeitlich optimierter Unternehmensverkauf mit hoher Transaktionssicherheit
Wenn ein Unternehmen aufgrund einer Krise oder Insolvenz verkauft werden soll, ist der schnelle und gesicherte Abschluss des Verkaufsprozesses das wichtigste Kriterium. Für diese Anforderung haben wir Abläufe entwickelt, die den zeitlichen Restriktionen gerecht werden. Um zügig in die Verhandlungen einsteigen zu können, erstellen wir komprimierte Verkaufsmemoranden und führen eine beschleunigte Investorenansprache durch. Auf diese Weise gewährleisten wir auch unter hohem Zeitdruck einen geordneten Ablauf des Verkaufsprozesses mit dem Ziel einer sicheren Transaktion, die nach Möglichkeit den Fortbestand des Betriebs gewährleistet.
Ihre erfahrene Unternehmensberatung für Firmenverkauf und Nachfolgeregelungen
Die sensiblen Prozesse von Nachfolge und Unternehmensverkauf erfordern ein hohes Maß an fachlicher und persönlicher Kompetenz. Wir bieten unseren Mandanten nicht nur langjährige Erfahrung und Expertise, sondern auch eine nachweislich hohe Erfolgsquote. So konnten wir bereits rund 200 Unternehmensverkäufe erfolgreich realisieren und begleiten.