Branche: Holzindustrie
Produktprogramm: Schnittholz
Umsatz: 180 Mio. EUR
Mitarbeiter: 300
Ausgangssituation
- Die operative Restrukturierung wurde bereits abgeschlossen
- Eine bilanzielle Restrukturierung der Passivseite steht noch aus
- Ein Finanzierer hat sein Bestreben nach einem Rückzug aus dem Unternehmen bekannt gegeben
- In der Vergangenheit wurden lediglich bilaterale Gespräche mit Banken unterschiedlicher Besicherung geführt
- Die zukünftige Finanzierung der Unternehmensgruppe ist nur mit einer Konsolidierung bzw. Neustrukturierung der Finanzierung möglich
Vorgehen und Leistungen
- Definition der Gesellschafterziele und Ableitung von möglichen Handlungsoptionen
- Entwicklung einer Ziel-Finanzierungsstruktur
- Durchführung von Gesprächen mit allen Finanzierern und Erarbeitung eines detaillierten Termsheets
- Definition von Covenants auf Basis einer erstellten Mittelfristplanung
- Abschluss einer Konsortialfinanzierung über 50 Mio. € bei einer führenden deutschen Geschäftsbank und einer großen Landesbank
Ergebnisse
- Sicherstellung eines hinreichenden Finanzierungsvolumens zur Umsetzung der Unternehmensstrategie
- Stabilisierte Gesamtfinanzierung mit verbesserter Fristenkongruenz
- Überschaubare Komplexität der Kredit- und Sicherheitenverträge
- Reduzierung der laufenden Finanzierungskosten
- Finanzierung bietet ausreichenden Spielraum und Flexibilität für eine Nutzung zukünftiger Marktchancen
Quelle: Concentro