Branche: Rohrleitungsbau
Produktprogramm: Interner/externer Rohrleitungsbau, Komplettanlagen-& Komponentenbau
Umsatz: 13-15 Mio. EUR
Mitarbeiter: 30-35


Ausgangssituation

  • Familienunternehmen im Eigenverwaltungsverfahren
  • Schwieriges Marktumfeld durch Nachfrageeinbruch im Kraftwerksbau
  • Positive Zukunftsaussichten durch vorhandene Rahmenverträge mit einzelnen Kunden
  • Ein Großauftrag im Ausland in einem neuen, artverwandten Geschäftsfeld hat aufgrund von Problemen vor Ort (rechtliche und technische Probleme) zu hohen Liquiditätsverlusten geführt



Vorgehen und Leistungen

  • Begleitung des Investorenprozesses im dual-track-Verfahren in enger Abstimmung mit der Eigenverwaltung und dem Sachverwalter
  • Erstellung aller relevanten Transaktionsunterlagen und Herausarbeitung der spezifischen Kompetenzen (v.a. Schweißkompetenzen und Anlagenplanung)
  • Gezielte, weltweite Ansprache von Branchenunternehmen und ausgewählten Finanzinvestoren
  • Intensive Gespräche und Verhandlungen mit mehreren Branchenunternehmen


Ergebnisse

  • Erfolgreicher Verkauf des Unternehmens aus der Eigenverwaltung an die Geschäftsführung und einen zusätzlichen strategischen Investor
  • Partizipation der bisherigen geschäftsführenden Gesellschafter am neuen Unternehmen
  • Sicherung der Arbeitsplätze und Erhalt des Standorts
  • Sehr schneller dual-track M&A-Prozess (parallel zum Insolvenzplan) durch gezieltes und strukturiertes Vorgehen


Quelle: Concentro